1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова направляется в Анапу для усиления авиации перед наступлением на Крым. В результате воздушного боя Романов захватывает немецкий истребитель новой модели. Этот трофей отправляют в подмосковное конструкторское бюро, где разрабатывают новый советский истребитель Як-9У. Судьба сводит Романова с командой инженеров и летчиков-испытателей в этом КБ. Здесь он мечтает о возвращении в небо, находит настоящую любовь и восстанавливает веру в себя, надеясь вернуться на фронт в свой полк.