1927 год. Транссибирский экспресс. По всей России перевозятся важные секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных пассажиров скрываются иностранные шпионы и опасные преступники, готовые на всё ради этих документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту предстоит объединить усилия, чтобы выявить общего противника.