1895 год. Нижний Новгород готовится к важнейшему торговому событию — ярмарке. Однако в мирной жизни города происходит шокирующее убийство Нефедьева, влиятельного представителя местного дворянства. Расследование берёт на себя детектив Алексей Лыков. Постепенно он сталкивается с силами зла, которые превосходят его понимание. Чтобы одержать победу, он готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже жизнью.